疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)給中國紡織業(yè)帶來了大量的回流訂單。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長8.4%，創(chuàng)歷史性新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長24%，在外需恢復(fù)和疫情導(dǎo)致的訂單回流等利好因素下，時隔五年，中國服裝出口再次站上1700億美元的關(guān)口。
出口增長 利潤水平卻下降
盡管擁有逾1700億美元的服裝出口額，但國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年出口服裝行業(yè)的營業(yè)利潤率不到5%，受原材料價格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續(xù)下降。
疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)給中國紡織業(yè)帶來了大量的回流訂單，為何訂單回流未能讓企業(yè)的利潤水平上升？
對此，青島大學(xué)紡織服裝學(xué)院朱平教授分析介紹，受疫情影響，進(jìn)口國經(jīng)濟(jì)受到影響，國內(nèi)企業(yè)的報價上不去；二是由于原材料價格上漲，企業(yè)前面談的合同價格不能提高，造成利潤低，甚至不掙錢。
訂單回流不是一門“好”生意？
面料在手訂單約為兩個半月，成衣在手訂單保持在3至4個月，這是上市公司魯泰A近日發(fā)布的一份公告。該公司負(fù)責(zé)人介紹，2021年12月和今年1月，公司訂單增加較多，淡季不淡，接單速度和訂單量處于歷史上比較好的時期。目前，公司在手訂單充裕，結(jié)合目前到位員工數(shù)量來看，公司產(chǎn)能已經(jīng)動態(tài)飽和。
多家紡織企業(yè)均表示訂單大幅度增加。朱平介紹，之所以訂單大幅增加，主要是由于疫情的原因，印度、越南、巴基斯坦、孟加拉國等紡織服裝制造較集中的國家加工能力受阻，而我國受益于產(chǎn)能率先恢復(fù)的先發(fā)優(yōu)勢，所以給我們的出口帶來了機(jī)會。
然而，訂單增加的同時，也伴隨著原材料價格的一路上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年，3128B皮棉年初價格在14981元/噸，年底價格達(dá)22206元/噸，漲幅48.23%。
圖片來源：視覺中國
2月7日至11日，春節(jié)后首周，美國洲際交易所棉花期貨(ICE)主力合約結(jié)算均價為124.93美分/磅，較前周上漲3.13美分/磅，漲幅2.6%。
外棉價格的大幅上漲，也帶動了國內(nèi)棉花價格的跟漲。今年春節(jié)后首周，鄭州商品交易所棉花期貨主力合約結(jié)算均價21842元/噸，較前周上漲176元/噸，漲幅0.8%。同時，滌綸短纖價格也隨原料PTA價格上漲。
“訂單雖然多了，但并不是一個好生意，很多單子不能接，因為不掙錢。”采訪中，多家企業(yè)負(fù)責(zé)人士稱，雖然訂單增加，但2021年，企業(yè)的盈利狀況并不好。廣東佛山市力高制衣有限公司總經(jīng)理王德生曾表示，2021年年中工廠的訂單就已經(jīng)排到了年底，來自澳大利亞的訂單甚至排到了2022年。
但是，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年出口服裝行業(yè)的營業(yè)利潤率不到5%。相關(guān)專家表示，受原材料價格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續(xù)下降。
增收不增利成為擺在紡織企業(yè)面前的一道難題。青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理萬剛表示，原材料價格上漲對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動影響還是較大的。“由于結(jié)算是按照事先約定的合同價格，目前公司產(chǎn)品出口單價變化幅度較小，后期公司產(chǎn)品價格上漲將會是大概率事件?！比f剛說。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大趨勢
疫情下產(chǎn)能替代效應(yīng)帶來的訂單回流恐怕不可持續(xù)。
安永咨詢服務(wù)合伙人周亮認(rèn)為，疫情期間國內(nèi)服裝制造產(chǎn)業(yè)的回暖是“虛假繁榮”：“疫情遲早要過去，中國還是要回歸到原來的正軌上。
隨著東南亞等國家的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前回流國內(nèi)的訂單已經(jīng)開始轉(zhuǎn)回東南亞。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，越南服裝對全球出口同比增長50%，對美國出口增長66.6%。
孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會（BGMEA）稱，2021年12月，該國成衣出貨額同比增長約52%，達(dá)到38億美元。2021年孟加拉全年服裝出口總額增幅仍達(dá)30%。
疫情減緩了紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國家的轉(zhuǎn)移，但隨著疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。
國內(nèi)一件T恤的制造成本是東南亞的5倍，一位服裝行業(yè)人士表示：“一件孟加拉生產(chǎn)的純棉T恤，當(dāng)?shù)卦霞尤斯こ杀静坏?美元，到歐美終端市場折扣店賣5-8美元，而在廣東生產(chǎn)同樣原料的一件T恤，人工成本超過5美元，市場價格得翻倍?！?/span>
中國在各大進(jìn)口國的市場份額正逐年下降。2021年1-11月,根據(jù)進(jìn)口國(地區(qū))統(tǒng)計,中國占美國、日本進(jìn)口服裝份額分別為30.6%和56.9%，較2020年的高點分別下降8.5和1.8個百分點，即便相較于疫情前的2019年，美國市場的份額也下降了2.6個百分點。而在2009年，美、日兩大市場進(jìn)口的中國服裝份額占比分別達(dá)36.6%和82.9%。
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