一、市場行情

1、國內(nèi)棉花價格先揚后抑

上周，國內(nèi)棉花價格高開低走，受春節(jié)期間ICE棉價上漲帶動，節(jié)后鄭棉高開，現(xiàn)貨市場購銷冷清，棉紡企業(yè)復(fù)工有限。2月11日，代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級皮棉銷售的國家棉花價格B指數(shù)22886元/噸，較2月7日上漲124元/噸，漲幅0.54%；鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價21755元/噸，較2月7日下降325元/噸，跌幅1.47%。

2、國際棉花價格高位回落

春節(jié)后首周，美國通脹強化美聯(lián)儲加息預(yù)期，疊加美棉出口數(shù)據(jù)疲弱，新棉植棉意向漸近，市場樂觀氣氛逐步消退，國際棉花價格高位回落。

2月11日，代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(shù)（M）報價141.43美分/磅，按1%關(guān)稅下折算人民幣價格為22040元/噸，較2月7日下跌171元/噸，跌幅0.77%。

3、滌短報價局部下調(diào)

上周，江浙滌綸短纖廠家報價局部下調(diào)，1.4D主流報價7900-8200元/噸，實單商談意向或在7800-8000元/噸。商家基差報價維持低位05合約-150元/噸、高位+0元/噸左右，目前約折7600-7750元/噸，實單商談。福建幾家滌綸短纖廠家報價維持穩(wěn)定，1.4D報價8050元/噸短途送到，實單商談或在7800-7900元/噸。山東、河北滌綸短纖價格重心微降，下游并未全面復(fù)工，交投尚顯冷清，1.4D半光主流7800-7900元/噸，實單商談。2022年2月11日，滌短價格為7700元/噸，較2月7日下降250元/噸。

4、粘短交投回暖 已有部分成交

上周，目前粘膠市場心態(tài)不一，對后市多空分歧，存在剛需補貨和投機(jī)補貨情況。由于漿粕和原料漲價，化纖廠存在穩(wěn)價挺價情緒。下游補貨節(jié)點，或在3月初開始，當(dāng)前以發(fā)貨為主，庫存壓力不大?，F(xiàn)貨市場，高端貨13000-13300元/噸、中端貨13000-13200元/噸，成交可商談。2022年2月11日，國內(nèi)粘膠短纖價格為13100元/噸，較2月7日下跌150元/噸。

5、國內(nèi)棉紗價格小幅跟漲，國際棉紗價格繼續(xù)上漲

上周，國內(nèi)紡織企業(yè)多未復(fù)工，棉紗價格跟隨外紗上漲，市場有價無市。ICE棉價走強及東南亞國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動外紗價格大幅上漲，目前常規(guī)外紗均價高于常規(guī)國產(chǎn)紗2049元/噸。國內(nèi)部分織布企業(yè)陸續(xù)開工，生產(chǎn)前期訂單及發(fā)貨為主，純棉布價格較節(jié)前持平。2022年2月11日，純棉32S報價29480元/噸，較2月7日上漲300元/噸；滌綸32S報價13200元/噸，較2月7日上漲50元/噸；人棉30S報價18050元/噸，較2月7日上漲50元/噸。

6、市場展望：企業(yè)開工率逐步恢復(fù)，棉紗、坯布交投偏弱，市場觀望情緒較濃

美國1月CPI同比上漲7.5%，達(dá)到自1980年以來的最高水平。市場預(yù)測美聯(lián)儲下月升息50基點的可能性高達(dá)八成，并對貨幣政策可能激進(jìn)緊縮的擔(dān)憂升溫，美股隔夜全線下跌。國際棉花市場方面，全球棉花供應(yīng)充裕，國際棉花咨詢委員會（ICAC）數(shù)據(jù)顯示，2021/22年度全球棉花產(chǎn)量2644萬噸，環(huán)比增加2.76%，同比增加8.7%；消費量2562萬噸，環(huán)比下降0.04%，同比下降0.2%。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，1月人民幣貸款和社會融資規(guī)模增量，雙雙創(chuàng)下單月歷史新高，其中對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4.2萬億元。近期國家發(fā)改委就價格過快上漲，接連約談鐵礦石資訊企業(yè)、煤炭企業(yè)，要求企業(yè)加強自律，規(guī)范價格行為，確保價格穩(wěn)定在合理區(qū)間。國內(nèi)棉花市場方面，春節(jié)過后，鄭棉波動幅度加大，企業(yè)觀望情緒升溫，棉花現(xiàn)貨市場表現(xiàn)冷清。國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查顯示，截至2022年2月10日，全國皮棉銷售進(jìn)度為31.8%，同比下降31.5個百分點，較過去四年均值下降18.8個百分點。下游紡織企業(yè)復(fù)工率有限，普遍計劃在正月十五左右恢復(fù)生產(chǎn)，2月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)開機(jī)率為80.6%，環(huán)比下降5.6個百分點，同比下降14.8個百分點。本周棉紡產(chǎn)業(yè)鏈下游陸續(xù)復(fù)工，企業(yè)開工率逐步恢復(fù)，但棉紗、坯布交投仍然偏弱，市場觀望情緒較濃，目前，紗廠、織廠原料庫存均處于中等偏低位置，繼續(xù)關(guān)注下游訂單及補庫情況。坯布企業(yè)陸續(xù)為年后開工做準(zhǔn)備，由于部分家紡企業(yè)客戶仍處假期，目前詢價數(shù)量有限。短期，紡織企業(yè)謹(jǐn)慎接單，市場趨于理性，防范風(fēng)險為主，國內(nèi)棉價很難進(jìn)一步上漲。

二、行業(yè)運行情況

1、美棉擴(kuò)種及加息漸近 美棉價格或?qū)⒄{(diào)整

上周五，3月合約期權(quán)將到期，2月22日，ICE期貨3月合約將進(jìn)入交割，多數(shù)交易商將在本周五之前完成轉(zhuǎn)倉或者平倉，下周一是美國總統(tǒng)日，ICE期貨休市一天。本周六，美國國家棉花總會（NCC）將在年度會議上發(fā)布2022年美國意向植棉預(yù)測。雖然這并不是官方數(shù)據(jù)，但多年以來一直是美國業(yè)內(nèi)頗為認(rèn)可的第一份有指向性的報告。綜合考慮各方面因素，美棉擴(kuò)種仍是大概率事件，這多少都會給市場帶來些心理壓力。

2、印巴棉紗繼續(xù)上漲 紗廠開始拒絕高價原料

最近一周，巴基斯坦棉花和棉紗價格繼續(xù)上漲，30支普梳紗上漲1.14%，出口價格在中國和歐洲需求的帶動下上行。當(dāng)周，巴基斯坦棉花價格大幅上漲，卡拉奇現(xiàn)貨價格指數(shù)高達(dá)20200盧比/毛德，單周漲幅達(dá)到2.54%，近三個月漲幅達(dá)26%。進(jìn)口美棉的價格繼續(xù)上漲，達(dá)到141.60美分/磅。受其影響，純棉紗廠家利潤大幅縮水。與此同時，印度棉紗價格也在棉價走高的帶動下繼續(xù)上漲。由于原料漲價過猛，紗廠難以承受，未來紗廠的需求可能受壓。當(dāng)周，印度棉紗價格小幅上漲，總體在1-5盧比/公斤，但紗廠已經(jīng)開始拒絕過高的棉價?；旒徏唭r格攀升至新高，40支精梳（65/35）上漲1.4%。棉紗出口價格在中國春節(jié)期間沒有變化。最近兩天，印度棉花價格停止了上漲，S-6現(xiàn)貨價格在過去一周上漲了1%，近四周累計上漲7%，近一年上漲76%。

3、印度紡織業(yè)已回到疫情之前的水平

根據(jù)印度棉花公司的統(tǒng)計，截至2022年1月31日，印度新棉上市量為1426萬包，約占預(yù)期總產(chǎn)量的50%，同比減少25%，比近三年同期均值減少9%，比近五年同期均值減少2%。古吉拉特邦S-6品種的農(nóng)場價格上漲了37%，自2021年1月以來上漲了60%。2021年10月以來，印度農(nóng)民獲得了良好的回報，棉農(nóng)繼續(xù)持棉惜售。2021/22年度，印度棉花消費量預(yù)計為2650萬包。行業(yè)消息稱，印度棉花消費量得到了強勁的紡織品和服裝出口訂單的支撐。目前印度紡織廠利潤良好，積極投資擴(kuò)產(chǎn)，本年度剩余時間的行業(yè)前景樂觀。目前，印度和國際棉花價格高漲對該國行業(yè)形成挑戰(zhàn)，棉紗價格大幅上漲。2021年10月至2022年1月27日，考特魯克A指數(shù)累計上漲22%，而印度軋花廠出庫價則上漲了33%。2021年11月，印度紡織品產(chǎn)量同比增長8%，服裝產(chǎn)量增長33.4%。2021年4月至11月，印度紡織品和服裝產(chǎn)量同比分別增長47.6%和28.3%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，印度紡織廠已經(jīng)從疫情中恢復(fù)過來，工廠經(jīng)營狀況已經(jīng)回到了疫情前的水平。

4、國內(nèi)紡企復(fù)工生產(chǎn)情況

山東濱州地區(qū)軋花廠于2月8日開始收購籽棉。受原料和加工成本支撐，周邊紡織廠紗線價格堅挺，其中普梳環(huán)錠紡32支出廠報價在30000元噸，40支出廠報價在31000元/噸，均較節(jié)前上調(diào)600元/噸。

截至目前，江蘇鹽城地區(qū)3128B公檢到廠價23000-23500元/噸，較節(jié)前上漲200-400元/噸，皮棉銷售價格推高帶動籽棉價格上揚，32支紗報價29000元/噸左右。從花、紗價差看，多數(shù)企業(yè)可以承受，但依然保持對市場高警戒性。然而，在看好棉花市場行情時，尿素、復(fù)合肥等農(nóng)資報價較節(jié)前也大幅提高。據(jù)了解，近期全國肥料價格全線大漲，2月8日江蘇沭陽尿素送貨參考價2700元/噸，較上一日上漲150元/噸。

安徽安慶地區(qū)各棉紡企業(yè)陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn)，而計劃節(jié)后恢復(fù)籽棉收購的軋花廠因雨雪天氣影響，開工日期有所延遲。2月6日以來，當(dāng)?shù)孛藜徠髽I(yè)陸續(xù)復(fù)工，某紡企負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計2月15日（農(nóng)歷正月十五）前將全面生產(chǎn)。多家軋花廠表示，春節(jié)前皮棉價格上漲讓軋花廠實現(xiàn)盈利，節(jié)后對皮棉看漲信心更加堅定。

河南南陽某紡企負(fù)責(zé)人表示，節(jié)后鄭棉大漲帶動棉花、棉紗現(xiàn)貨價格上行，該企業(yè)精梳32S棉紗價格在32000元/噸左右，精梳40S棉紗價格在36000-38000元/噸。

三、行業(yè)動態(tài)和政策

1、2月1日起RCEP對韓國正式生效 浙江紡織品出口迎利好

2月1日，全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對韓國正式生效。杭州海關(guān)簽發(fā)了浙江首份RCEP項下輸韓國的原產(chǎn)地證書。憑借著這張證書，浙江義烏市某供應(yīng)鏈管理有限公司出口韓國、貨值4.8萬元的針織衫和圍巾等商品，能在韓國享受關(guān)稅減讓約4800元。

我國是韓國最大貿(mào)易伙伴、最大出口市場和最大進(jìn)口來源國。此前，中韓兩國已經(jīng)簽訂并實施了《亞太貿(mào)易協(xié)定》和《中國-韓國自由貿(mào)易協(xié)定》，RCEP對韓國生效后，中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系將更加緊密，兩國最終零關(guān)稅產(chǎn)品將會達(dá)到86%。

以2021年浙江對韓出口紡織品貿(mào)易額估算，RCEP實施首年即可為浙江紡織企業(yè)節(jié)約關(guān)稅成本超2500萬元，待降至零關(guān)稅后，節(jié)約的關(guān)稅成本預(yù)計將超過3億元。

2、100萬錠紡紗項目落戶新疆吐魯番

1月21日，吐魯番市高昌區(qū)人民政府、新疆睿澤紡織有限公司舉行100萬錠產(chǎn)能擴(kuò)建項目投資簽約儀式。

據(jù)悉，此次簽約的新疆睿澤紡織有限公司三期100萬錠產(chǎn)能擴(kuò)建項目，計劃投資40億元，占地約1200畝，在2024年前建設(shè)5座生產(chǎn)規(guī)模20萬錠紡紗廠房及附屬配套設(shè)施，并投產(chǎn)運營，實現(xiàn)年納稅8000萬元，屆時可提供4000多個就業(yè)崗位。

新疆睿澤紡織有限公司成立于2015年，注冊資金10001萬元，主導(dǎo)產(chǎn)品有高端精梳純棉紗、特種纖維、特種混紡等。該公司一期15萬錠生產(chǎn)線于2017年8月投產(chǎn)，擁有2個現(xiàn)代化、專業(yè)化紡紗車間，年產(chǎn)高端精梳純棉紗2萬噸，主要銷往江蘇、廣東等沿海城市，用于生產(chǎn)高端針織面料。二期50萬錠產(chǎn)能擴(kuò)建項目已于2021年簽約。項目占地約500畝，計劃投資20億元，建設(shè)50萬錠棉紡生產(chǎn)線，實現(xiàn)年產(chǎn)紗約8.1萬噸，解決就業(yè)2000余人。目前項目已完成基建招標(biāo)，預(yù)計2022年底實現(xiàn)投產(chǎn)運營。

3、北京冬奧會點燃消費熱情 冰雪運動商品銷量飆升

隨著北京冬奧會如火如荼地進(jìn)行，消費者的冰雪運動熱情和相關(guān)商品購買熱情也被點燃，從電商數(shù)據(jù)看，各類冰雪運動的服裝、器材銷量近期持續(xù)飆升。

從電商平臺對近期消費趨勢的監(jiān)測數(shù)據(jù)看，冰雪運動類商品整體成交額同比增長 322%，冰上運動類商品整體成交額同比增長達(dá) 430%，其中花樣滑冰鞋、速滑磨刀架、速滑冰刀鞋、冰球桿、冰刀套、冰球鞋成交額同比增幅分別達(dá) 553%、420%、368%、328%、266%、125%。值得注意的是，在常見的裝備里，滑雪面罩成交額同比增長達(dá)到 15 倍，滑雪鏡、單板滑雪板、滑雪服、滑雪鞋等也都取得了較高增長。

根據(jù)國家稅務(wù)總局的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)，在春節(jié)假期期間，運動服飾的銷售額和體育相關(guān)服務(wù)的銷售額分別同比增長32.4%和140%。此外，根據(jù)天貓的數(shù)據(jù)，在春節(jié)前四天，天貓平臺上的滑雪/滑冰裝備的銷售額同比大幅增長180%/300%。

4、財政部和文旅部設(shè)立國家非遺資金 紡織非遺有望獲得支持

近日，財政部、文化和旅游部聯(lián)合印發(fā)《國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金的管理，提高財政資金使用效益。據(jù)了解，在我國已公布的1500多項國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目中，紡織類非遺項目多達(dá)200余項，紡織類國家級代表性傳承人180余名。近年來，紡織非遺融入現(xiàn)代生活與消費漸成風(fēng)尚。但與此同時，不少紡織非遺的資源集中在西部地區(qū)，受地理位置和交通影響，流通半徑較小。目前我國國家級紡織類非遺項目中，70%位于中西部地區(qū)。近年來，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會不斷推動紡織非遺傳承保護(hù)與創(chuàng)新工作，通過推動紡織非遺市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對振興紡織傳統(tǒng)工藝與鄉(xiāng)村振興多項舉措相繼落地。

5、15億美元紡織項目落地南通海門

2月9日，江蘇省南通市委書記王暉在濱江會議中心會見了新加坡俐馬集團(tuán)董事、馬來西亞俐馬集團(tuán)總裁、俐馬（南通）紡織有限公司總經(jīng)理馬漢龍一行。

新加坡俐馬集團(tuán)是一家紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化跨國公司，擁有強大的自主設(shè)計和新材料研發(fā)能力以及領(lǐng)先的生產(chǎn)管理能力，是多個國際知名服裝品牌的主要供應(yīng)商。俐馬（南通）紡織基地項目總投資15億美元，擬建成集紡紗、織造、染整、印花、成衣全產(chǎn)業(yè)鏈的高端紡織生產(chǎn)基地，可年產(chǎn)高檔針織面料6萬噸、針織類服裝1.5億件。該項目已于2月9日在海門港新區(qū)開工。

6、新鳳鳴年產(chǎn)30萬噸智能化、功能性差別化聚酯纖維項目投產(chǎn)

新鳳鳴2月10日晚間發(fā)布公告稱，公司全資孫公司獨山能源投資建設(shè)的年產(chǎn)30萬噸智能化、功能性差別化聚酯纖維項目已達(dá)到投產(chǎn)條件，于2022年2月10日正式投產(chǎn)。

據(jù)了解，該項目技術(shù)先進(jìn)，利用公司自主研發(fā)的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”，采用中國昆侖工程有限公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備低溫、精細(xì)化、柔性化五釜熔體直紡流程工藝技術(shù)，引進(jìn)世界先進(jìn)水平的巴馬格高速FDY卷繞機(jī)，并配備國際一流的自動絡(luò)筒、自動包裝、立體庫等智能制造設(shè)施，打造出行業(yè)內(nèi)具有先進(jìn)性、示范性、引領(lǐng)性的智能工廠。

7、魯泰紡織需求回暖訂單增加

近日，魯泰紡織董秘張克明對財聯(lián)社記者表示，2021年海外疫情得到有效控制后，海外市場訂單有效恢復(fù)，訂單情況逐季改善，2021年四季度來單速度好于往年，今年1季度同樣比較樂觀。

他進(jìn)一步表示，2021年12月和今年1月，公司訂單增加較多，淡季不淡，接單速度和訂單量處于歷史上比較好的時期。目前，公司在手訂單充裕，結(jié)合目前到位員工數(shù)量來看，公司產(chǎn)能已經(jīng)動態(tài)飽和。“現(xiàn)在公司各工廠綜合產(chǎn)能利用率超過80%，去年上半年為70%左右。”

根據(jù)業(yè)績預(yù)告顯示，魯泰紡織預(yù)計公司2021年實現(xiàn)盈利2.8–4.2億元，比上年同期增長187.74%-331.62%。其中，2021年第四季度扣非凈利超過前三季度的總和。

8、印度: 穩(wěn)紡織業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量 創(chuàng)再就業(yè)機(jī)會

近期，印度南部卡納塔克邦政府批準(zhǔn)了88個工業(yè)項目，總額達(dá)2367.99億盧比（約31.73億美元），預(yù)計創(chuàng)造就業(yè)10904個。

創(chuàng)造就業(yè)的同時員工的能力提升也是不可或缺的，因此，印度紡織部將發(fā)展能力建設(shè)計劃(SCBTS)提上了日程，與13個邦政府機(jī)構(gòu)、92個紡織廠、10個行業(yè)協(xié)會及4個紡織部部門簽署了119項合作協(xié)議。該計劃2021-22財年投資金額達(dá)90.70億盧比（約1.21億美元），旨為紡織行業(yè)提供可持續(xù)性再就業(yè)機(jī)會，涉及培訓(xùn)學(xué)員達(dá)346萬名。

來源：中國紗線網(wǎng)

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