一、市場行情

1、國內(nèi)棉花沖高回落

上周周初國內(nèi)棉花市場仍沉浸在新棉開秤預(yù)期較高氛圍之中，周三后，海外金融市場全線大跌，多數(shù)商品遭到資金拋售，導(dǎo)致鄭棉期貨沖高回落。代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級皮棉銷售的國家棉花價(jià)格B指數(shù)18497，較8月13日上漲594元/噸，漲幅3.32%;鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)17805元/噸，較8月13日下跌40元/噸，降幅0.22%。

2、國際棉花小幅下跌

上周初，美國產(chǎn)棉區(qū)強(qiáng)降雨引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，資金繼續(xù)推動(dòng)國際棉價(jià)上漲；周三以后，美國零售等數(shù)據(jù)大幅下跌，全球大宗商品市場重挫，國際棉價(jià)應(yīng)聲下跌。8月20日代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價(jià)的國際棉花指數(shù)（M）報(bào)價(jià)105.41美分/磅，按1%關(guān)稅下折算人民幣價(jià)格為16787元/噸，較8月13日下跌40元/噸，降幅0.24%。

3、滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)下跌

江浙滌綸短纖廠家報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)，商談優(yōu)惠出貨，1.4D主流報(bào)價(jià)7000-7300元/噸。福建滌綸短纖廠家報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定，實(shí)單商談出貨，1.4D報(bào)價(jià)7200元/噸短途送到，實(shí)單商談或在6900-7000元/噸。山東、河北滌綸短纖商談出貨，交投氣氛清淡，商家低價(jià)惜售，1.4D半光商談價(jià)格6950-7100元/噸。8月20日滌綸短纖價(jià)格指數(shù)收報(bào)6930元/噸，較8月13日下跌120元/噸，降幅1.70%。

4、粘膠短纖價(jià)格微跌

粘膠短纖行情基本平穩(wěn)，廠商以執(zhí)行前期訂單為主，簽單氛圍遇冷。下游采購不積極，目前處僵持狀態(tài)。部分廠商認(rèn)為，原料價(jià)格上漲對粘膠短纖有所支撐，棉花強(qiáng)勢會(huì)再次刺激下游采購心理，“金九銀十”可期。另外部分廠商認(rèn)為，7月采購情緒已提前釋放，后續(xù)乏力?，F(xiàn)貨市場，報(bào)價(jià)略有松動(dòng)，中端貨報(bào)價(jià)12900-13200元/噸，高端貨報(bào)價(jià)13200-13600元/噸，成交可商談，優(yōu)惠幅度300-700元/噸不等。8月20日粘膠短纖價(jià)格指數(shù)收報(bào)12800元/噸，較8月13日下跌50元/噸，降幅0.39%。

5、國內(nèi)紗線價(jià)格漲跌互現(xiàn)

上周，皮棉價(jià)格沖高回落，帶動(dòng)棉紗快速上漲后略顯走弱，多數(shù)棉紡廠棉紗庫存維持低位，部分紗線貿(mào)易商繼續(xù)囤貨，滌綸紗及人棉紗報(bào)價(jià)高位回調(diào)。其中純棉32S報(bào)價(jià)27560元/噸，上漲130元/噸；滌綸32S報(bào)價(jià)12150元/噸，下跌170元/噸；人棉30S報(bào)價(jià)17950元/噸，下跌100元/噸。因疫情影響，海運(yùn)貨物運(yùn)輸持續(xù)緊張，支撐進(jìn)口紗價(jià)格繼續(xù)上漲。目前常規(guī)外紗價(jià)格低于國產(chǎn)紗535元/噸；上游棉花、棉紗上漲后，下游坯布接單比較困難，棉布價(jià)格并未跟隨上漲，市場觀望情緒較濃。

6、第8周儲備棉輪出銷售底價(jià)17250元/噸

8月16日-8月20日儲備棉輪出第七周，合計(jì)上市儲備棉資源4.67萬噸，總成交4.67萬噸，成交率100%。平均成交價(jià)格17879元/噸，較前一周上漲415元/噸，折3128價(jià)格19117元/噸，較前一周上漲413元/噸。根據(jù)國家有關(guān)部門要求及中國儲備糧管理集團(tuán)有限公司對中央儲備棉輪出銷售底價(jià)計(jì)算公式，第八周（8月23日-27日）儲備棉輪出銷售底價(jià)為17250元/噸(折標(biāo)準(zhǔn)級3128B)，較上一周上漲469元/噸。

圖源：中國棉花網(wǎng)

7、棉紡市場展望

上周鄭棉沖高回落，價(jià)格下跌后紡企采購明顯增加。棉紗市場交投整體偏弱，市場報(bào)價(jià)上調(diào)后市場成交偏弱，下游織廠訂單未有好轉(zhuǎn)跡象，受限電和新增訂單較少影響，織廠開機(jī)下滑。

美聯(lián)儲的鷹派言論引發(fā)市場“恐縮”情緒，疊加投資者對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度放緩的擔(dān)憂等因素影響下，周內(nèi)大宗商品價(jià)格大面積飄綠，棉花期價(jià)大幅回調(diào)。臨近傳統(tǒng)旺季，紡企積極備貨，紡企棉花庫存達(dá)近5年偏高水平，對需求端持樂觀態(tài)度。棉紗價(jià)格上調(diào)后交投偏弱，紡企棉紗庫存偏低仍對紗價(jià)有一定的支撐。

二、行業(yè)運(yùn)行情況

1、紗價(jià)沖新高 安徽多家紡企棉紗零庫存

近日，據(jù)對安徽省境內(nèi)多家棉紡織企業(yè)的調(diào)研結(jié)果顯示，棉紡廠購銷延續(xù)四月份以來的良好勢頭，棉紗價(jià)格不斷攀升，棉紗走貨較好，多數(shù)棉紡廠棉紗庫存均處在零庫存或低庫存。

另一方面，因國內(nèi)需求回暖以及國外疫情影響。海外訂單回流國內(nèi)，皮棉上漲帶動(dòng)棉紗上漲，近兩個(gè)半月內(nèi)漲幅度超過2000元/噸。目前，普梳40支純棉紗銷售價(jià)格在28500-29000元/噸，達(dá)到近期高點(diǎn)。棉紗報(bào)價(jià)逐步上漲，純棉紗銷售也頗為理想。當(dāng)前，企業(yè)純棉紗庫存普遍低位，多數(shù)廠已保持較長時(shí)間零庫存。據(jù)了解，皮棉、棉紗價(jià)格雙雙大漲且銷售順暢、利潤頗豐（利潤1000-2000元/噸）已是多年未見的喜人景象，棉紡廠非常珍惜這難得機(jī)遇，紛紛提高產(chǎn)能，爭取多產(chǎn)多銷多賺錢。

2、江蘇鹽城：原料價(jià)格大漲 企業(yè)積極組織經(jīng)營訂單

近期，受鄭棉持續(xù)上漲影響，各地皮棉報(bào)價(jià)跟漲。棉花、棉紗價(jià)格走高的原因，行業(yè)各界分析各有不同。面對飛漲的棉價(jià)，長線經(jīng)營主體與短線生產(chǎn)加工主體當(dāng)前的考慮不盡相同，更多以加工貿(mào)易訂單為主的中小紡企認(rèn)為，棉花價(jià)格上揚(yáng)并不是因資源短缺導(dǎo)致，紡織品、服裝、家紡等以紡棉為主要原料的產(chǎn)品消費(fèi)市場才是決定上游產(chǎn)品原料市場行情的決定因素。因此，當(dāng)前，內(nèi)地紡企在應(yīng)對市場向好形勢時(shí)，重點(diǎn)是積極組織與原料上漲相適合的訂單，而不是一味地加大原料庫存。

利好信息是，當(dāng)前棉花、棉紗、棉布行情處于亦步亦趨的態(tài)勢，這對企業(yè)積極滿負(fù)荷組織生產(chǎn)帶來信心。據(jù)悉，沿海已有部分企業(yè)分赴新疆及一些產(chǎn)棉省區(qū)，組織新棉資源，同時(shí)加大接單力度，絕大多數(shù)紡企訂單已排滿三季度，但因受原料期、現(xiàn)貨上漲而大量出資突擊組織原料壓庫的企業(yè)還為數(shù)不多。

3、棉紗被動(dòng)上漲 紡企開始擔(dān)憂

6月下旬以來，鄭棉開啟一輪趨勢性行情，主力CF2201合約盤面價(jià)格從15740元/噸大漲至18505元/噸，上行2765點(diǎn)，漲幅達(dá)到17.57%，同期ICE棉花期貨主力12月合約從84.10美分/磅反彈至96.71美分/磅，漲幅也達(dá)到15%。在棉花期現(xiàn)大幅上漲的帶動(dòng)下，棉紗出廠價(jià)、各輕紡市場棉紗報(bào)價(jià)被動(dòng)跟漲。棉花、棉紗大幅上漲，成本壓力難以有效向下游傳遞，部分中小棉紡廠棉紗累庫，運(yùn)轉(zhuǎn)資金受到影響。

目前紡企遇到的問題主要包括如下幾點(diǎn)：首先，2021年歐美等品牌商、采購商圣誕節(jié)、復(fù)活節(jié)訂單較往年提前2-4個(gè)月下達(dá)，因此紡服訂單出現(xiàn)透支現(xiàn)象，四季度產(chǎn)銷或出現(xiàn)“旺季難旺”的情況。

其次，8月份以前接下的中長線訂單成本大幅上漲，利潤面臨被棉花價(jià)格大漲吞噬的窘境，履約虧損，不履約也要被索賠。棉紗報(bào)價(jià)頻繁上漲，下游采購及終端感覺無所適從，抵觸情緒較強(qiáng)，客戶或出現(xiàn)比較大的流失。

最后，目前海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，集裝箱一票難求，甩柜現(xiàn)象司空見慣，再加歐美部分港口貨物堆積，卸船、靠岸、等待期大幅延長，紡服出口客戶棉紗提貨期、回款期被動(dòng)推遲，合同風(fēng)險(xiǎn)隨之上升。

4、內(nèi)地庫棉花點(diǎn)價(jià)回升 新棉預(yù)售不暢

江蘇、河南等地的涉棉企業(yè)表示，7月份新冠疫情零星出現(xiàn)，各地加大疫情防控力度，加上河南鄭州、新鄉(xiāng)及周邊地區(qū)遭遇特大暴雨侵襲，新疆棉移庫數(shù)量明顯下滑。目前疆內(nèi)外倉儲庫新疆棉報(bào)價(jià)價(jià)差降至100-200元/噸，內(nèi)地庫新疆棉更受棉紡廠、中間商關(guān)注，點(diǎn)價(jià)成交明顯高于疆內(nèi)監(jiān)管庫。

幾家紡企反饋，近日某大型棉花企業(yè)預(yù)售2021/22年度新疆棉，買方參考CF2201合約或CF2205合約采取基差采購或點(diǎn)價(jià)模式，但用棉企業(yè)普遍比較擔(dān)心，參與熱情不高。一方面8-10月份新疆棉區(qū)天氣仍充滿變數(shù)，棉花品質(zhì)等指標(biāo)無法預(yù)測，一旦棉花企業(yè)采用低品質(zhì)或高升水棉花代替交貨，紡企有點(diǎn)“啞巴吃黃連”。 

三、行業(yè)政策與動(dòng)態(tài)

1、《“十四五”紡織行業(yè)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展行動(dòng)方案》發(fā)布

8月18日，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)行業(yè)發(fā)展部與科技發(fā)展部發(fā)布《“十四五”紡織行業(yè)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展行動(dòng)方案》，旨在更廣泛凝聚各方力量和共識，為行業(yè)中小企業(yè)的創(chuàng)新成長和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，支持和引導(dǎo)紡織行業(yè)中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路。

中小企業(yè)是紡織行業(yè)的主體，是穩(wěn)就業(yè)保民生、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、保持創(chuàng)造活力和發(fā)展韌性的重要力量。為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于培育一批“專精特新”中小企業(yè)、提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力的重要指示精神，依據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，按照《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》的部署，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)行業(yè)發(fā)展部與科技發(fā)展部編制了本《行動(dòng)方案》。

2、第三屆中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽啟動(dòng)，涉及紡織領(lǐng)域

日前，由工業(yè)和信息化部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、浙江省人民政府主辦的第三屆中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大賽在北京拉開帷幕。目的是深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，拓展融合創(chuàng)新應(yīng)用，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

本屆大賽以“融合創(chuàng)新數(shù)字賦能”為主題，由主賽和專業(yè)賽組成。其中，主賽聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心需求和關(guān)鍵場景，面向原材料、裝備、消費(fèi)品、電子、能源、建筑等行業(yè)，征集基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、料、法、環(huán)等生產(chǎn)要素連接，以及研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)維、營銷等環(huán)節(jié)融通應(yīng)用，形成智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理、智能化產(chǎn)品、平臺化設(shè)計(jì)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。

在消費(fèi)品工業(yè)賽題方面，紡織、服裝等行業(yè)位列其中，目的是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增強(qiáng)用戶在產(chǎn)品全生命周期中的參與度，精準(zhǔn)挖掘用戶需求，通過提供個(gè)性化設(shè)計(jì)、柔性生產(chǎn)、產(chǎn)品追溯和遠(yuǎn)程服務(wù)等應(yīng)用，提升消費(fèi)品質(zhì)量和品牌競爭力，加速釋放內(nèi)需潛力。

3、2021年紡織行業(yè)創(chuàng)新示范科技型企業(yè)申報(bào)啟動(dòng)

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日啟動(dòng)2021年紡織行業(yè)創(chuàng)新示范科技型企業(yè)的申報(bào)工作。

為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，樹立紡織行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新典范，進(jìn)一步提高紡織行業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭能力，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)開展了“紡織行業(yè)科技型企業(yè)”認(rèn)定工作，該項(xiàng)工作列入了全國創(chuàng)建示范活動(dòng)保留項(xiàng)目。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)將繼續(xù)在全行業(yè)開展科技型企業(yè)的認(rèn)定工作，對符合認(rèn)定條件的企業(yè)授子“創(chuàng)新示范科技基企業(yè)”稱號。認(rèn)定申報(bào)凡符合《紡織行業(yè)創(chuàng)新示范科技型企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的企業(yè)，直接向中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技發(fā)展部申報(bào)。申報(bào)截止日期為2021年9月20日。

4、順源智紡：100萬紗錠紡織項(xiàng)目（一期）正式投產(chǎn)

8月17日上午，安徽順源智紡有限公司100萬紗錠紡織項(xiàng)目(一期)正式投產(chǎn)。安徽順源智紡有限公司是安慶市和宿松縣政府重點(diǎn)招商引資企業(yè)，計(jì)劃總投資45億元，其中一期項(xiàng)目總投資9億元，用地206畝，建設(shè)20萬紗錠紡紗生產(chǎn)線，建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)各類高檔紗3萬多噸。項(xiàng)目主要采用從德國引進(jìn)的當(dāng)今世界最先進(jìn)的全自動(dòng)、高智能紡紗、清梳聯(lián)、粗細(xì)絡(luò)聯(lián)設(shè)備，其數(shù)字化、智能化、節(jié)能、用工等可達(dá)到中國制造2025規(guī)劃要求的水平。

據(jù)了解，二期項(xiàng)目計(jì)劃用地900畝，建設(shè)80萬紗錠紡紗規(guī)模生產(chǎn)線，建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)各類高檔紗15萬噸。

四、國內(nèi)外要聞回顧

1、《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》獲表決通過 

十三屆全國人大常委會(huì)第三十次會(huì)議20日表決通過《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》。個(gè)人信息保護(hù)法自2021年11月1日起施行。其中明確：①通過自動(dòng)化決策方式向個(gè)人進(jìn)行信息推送、商業(yè)營銷，應(yīng)提供不針對其個(gè)人特征的選項(xiàng)或提供便捷的拒絕方式②處理生物識別、醫(yī)療健康、金融賬戶、行蹤軌跡等敏感個(gè)人信息，應(yīng)取得個(gè)人的單獨(dú)同意③對違法處理個(gè)人信息的應(yīng)用程序，責(zé)令暫?；蛘呓K止提供服務(wù)。

2、鐘南山：中國超80%人口接種疫苗后可群體免疫，年底或可實(shí)現(xiàn)

鐘南山表示，對此前廣州疫情的研究表明，國產(chǎn)滅活疫苗對德爾塔毒株總體保護(hù)率接近60%，重癥保護(hù)率為100%。最新的資料顯示，接種國產(chǎn)滅活疫苗第二劑后6個(gè)月再接種一劑，抗體水平增幅達(dá)到10多倍。80%以上的人口接種疫苗之后，中國可以建立有效的群體免疫。

3、2021胡潤世界500強(qiáng)發(fā)布：騰訊、阿里、臺積電三家中國公司進(jìn)入前十

蘋果公司以15.8萬億價(jià)值蟬聯(lián)“胡潤世界500強(qiáng)”榜首。第二至第四分別是微軟、亞馬遜和Alphabet。47家中國上榜企業(yè)總價(jià)值36萬億，中國排名第一的仍然是騰訊，價(jià)值下降3%至4.5萬億，世界排名保持第六；其次是阿里巴巴，價(jià)值下降18%至3.8萬億，世界排名下降兩位至第九。

4、人口計(jì)生法完成修改，法律保障實(shí)施三孩生育政策及配套支持措施

全國人大常委會(huì)會(huì)議20日表決通過了關(guān)于修改人口與計(jì)劃生育法的決定。修改后的人口計(jì)生法規(guī)定，國家提倡適齡婚育、優(yōu)生優(yōu)育，一對夫妻可以生育三個(gè)子女。國家采取財(cái)政、稅收、保險(xiǎn)、教育、住房、就業(yè)等支持措施，減輕家庭生育、養(yǎng)育、教育負(fù)擔(dān)。

央視發(fā)文稱，修法，牽一發(fā)而動(dòng)全身，影響到千千萬萬個(gè)家庭。此次對人口與計(jì)劃生育法的修改，讓人真切感受到，國家逐步調(diào)整完善生育政策，這有利于人口長期均衡發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)促進(jìn)人與自然和諧共生。

5、塔利班宣布成立“阿富汗伊斯蘭酋長國”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月19日，阿富汗塔利班發(fā)言人扎比胡拉·穆賈希德在社交網(wǎng)站發(fā)表聲明，在阿富汗脫離英國統(tǒng)治、獨(dú)立102周年紀(jì)念日之際，塔利班宣布成立“阿富汗伊斯蘭酋長國”。

6、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)：合理調(diào)節(jié)過高收入 鼓勵(lì)高收入人群和企業(yè)更多回報(bào)社會(huì)

中共中央總書記、國家主席習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要提高增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展的平衡性；要著力擴(kuò)大中等收入群體規(guī)模；要促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，加大普惠性人力資本投入；要加強(qiáng)對高收入的規(guī)范和調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)高收入人群和企業(yè)更多回報(bào)社會(huì)；要清理規(guī)范不合理收入；要保護(hù)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)。

7、國常會(huì)：完善并落實(shí)重要原材料價(jià)格上漲應(yīng)對方案 全面強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，要求抓好政策落實(shí)，針對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新情況加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)。會(huì)議指出，各地區(qū)各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署，有效應(yīng)對新挑戰(zhàn)，加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。同時(shí)，會(huì)議審議通過“十四五”就業(yè)促進(jìn)規(guī)劃，全面強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，推動(dòng)就業(yè)擴(kuò)容提質(zhì)。

部分來源：中國棉花網(wǎng)、格隆匯、中國紗線網(wǎng)