一、市場(chǎng)行情

1、國內(nèi)棉花再創(chuàng)新高

上周，市場(chǎng)對(duì)新花搶購預(yù)期依然較強(qiáng)，疊加下游期盼“金九銀十”來臨，多頭資金繼續(xù)跟進(jìn),支撐國內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)上漲。代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉銷售的國家棉花價(jià)格B指數(shù)17903元/噸，較8月6日上漲375元/噸，漲幅2.14%;鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)17845元/噸，較8月6日上漲590元/噸，漲幅3.42%。

2、國際棉花繼續(xù)上漲

上周，美國7月CPI增幅放緩，美股應(yīng)聲創(chuàng)新高，疊加美國農(nóng)業(yè)部下調(diào)2021/22年度全球棉花產(chǎn)量和期末庫存，支撐國際棉價(jià)繼續(xù)上漲。8月13日代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價(jià)的國際棉花指數(shù)（M）報(bào)價(jià)105.66美分/磅，按1%關(guān)稅下折算人民幣價(jià)格為16827元/噸，較8月6日上漲443元/噸，漲幅2.70%。

3、滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)下跌

上周，江浙滌綸短纖廠家報(bào)價(jià)下調(diào)，實(shí)單商談出貨，1.4D主流報(bào)價(jià)7200-7400元/噸左右。福建滌綸短纖廠家報(bào)價(jià)維持，實(shí)單商談出貨，1.4D報(bào)價(jià)7300元/噸短途送到，實(shí)單商談價(jià)格7000-7150元/噸。山東、河北滌綸短纖價(jià)格弱勢(shì)，交投氣氛清淡，1.4D半光商談價(jià)格7100-7200元/噸。8月13日滌綸短纖價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)7050元/噸，較8月6日下跌100元/噸，降幅1.40%。

4、粘膠短纖價(jià)格平穩(wěn)

上周，粘膠短纖市場(chǎng)情緒趨緩，部分廠商有報(bào)價(jià)上調(diào)行為，但對(duì)實(shí)際成交影響不大。廠商以平穩(wěn)收款發(fā)貨為主，成交價(jià)有所松動(dòng)。近期漿粕漲價(jià)，化纖廠壓力或進(jìn)一步增大?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，中端貨報(bào)價(jià)13000-13300元/噸、高端貨報(bào)價(jià)13300-13700元/噸，成交可商談，商談空間略有擴(kuò)大，300-700元/噸不等。8月13日粘膠短纖價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)12850元/噸，與前期持平。

5、國內(nèi)紗線價(jià)格漲跌互現(xiàn)

上周，隨著棉價(jià)上漲，棉紡廠再次上調(diào)棉紗價(jià)格，企業(yè)原料備貨意愿較弱，人棉紗跟隨棉紗上漲，滌綸紗受滌短下跌小幅回調(diào)。純棉32S報(bào)價(jià)27430元/噸，上漲310元/噸；滌綸32S報(bào)價(jià)12320元/噸，下跌150元/噸；人棉30S報(bào)價(jià)18050元/噸，上漲150元/噸。因疫情影響，貨物及原料運(yùn)輸延緩，進(jìn)口紗價(jià)格繼續(xù)小幅上漲，部分貿(mào)易商反映補(bǔ)貨較為困難，目前常規(guī)外紗價(jià)格低于國產(chǎn)紗293元/噸。上游花紗價(jià)格上漲，導(dǎo)致坯布生產(chǎn)成本增加，工廠接單困難，企業(yè)紛紛放緩采購繼續(xù)觀望。

6、第7周儲(chǔ)備棉輪出銷售底價(jià)16781元/噸

8月9日-8月13日儲(chǔ)備棉輪出第六周，合計(jì)上市儲(chǔ)備棉資源4.67萬噸，總成交4.67萬噸，成交率100%。平均成交價(jià)格17464元/噸，較前一周上漲278元/噸，折3128價(jià)格18704元/噸，較前一周上漲276元/噸。根據(jù)國家有關(guān)部門要求及中國儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司對(duì)中央儲(chǔ)備棉輪出銷售底價(jià)計(jì)算公式，第七周（8月16日-20日）儲(chǔ)備棉輪出銷售底價(jià)為16781元/噸(折標(biāo)準(zhǔn)級(jí)3128B)，較上一周上漲267元/噸。

圖源：中國棉花網(wǎng)

7、棉紡市場(chǎng)展望

上周，棉花價(jià)格偏強(qiáng)，帶動(dòng)棉紗市場(chǎng)氛圍，棉紗市場(chǎng)交投有所好轉(zhuǎn)，但下游交投偏淡，受疫情影響，局部地區(qū)人員活動(dòng)受限，紡企工人不足開機(jī)下降，織廠開機(jī)略有下滑。價(jià)格方面，棉紗市場(chǎng)報(bào)價(jià)總體持穩(wěn)，紡企棉紗庫存偏低且較上周小幅下調(diào)，紗廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)。

美國仍維持寬松的經(jīng)濟(jì)政策，疫情方面，越南、東南亞地區(qū)再次淪陷，全球供應(yīng)鏈再次受到挑戰(zhàn)，國內(nèi)棉紡行業(yè)旺季將至，預(yù)計(jì)外單流入現(xiàn)象仍將持續(xù)。國內(nèi)方面，通脹壓力整體“可控”不排除繼續(xù)降息的可能。疫情繼續(xù)蔓延，但仍在控制之內(nèi)?；久娣矫?，棉花、棉紗價(jià)格走勢(shì)略有分化，棉紗現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，但下游坯布端仍處淡季，各地市場(chǎng)反映需求仍未有明顯釋放，紡企庫存偏低，對(duì)后市偏樂觀。

二、經(jīng)濟(jì)及行業(yè)運(yùn)行情況

1、7月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長8.5%

7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34925億元，同比增長8.5%；比2019年7月份增長7.2%，兩年平均增速為3.6%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額31578億元，增長9.7%?？鄢齼r(jià)格因素，7月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增長6.4%。1-7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額246829億元，同比增長20.7%，兩年平均增速為4.3%。

1-7月份，全國網(wǎng)上零售額71108億元，同比增長21.9%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額58130億元，增長17.6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為23.6%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長23.7%、21.6%和15.8%。

2、7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.4%

7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.4%（扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率），比2019年同期增長11.5%，兩年平均增長5.6%。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.30%。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.4%，兩年平均增長6.7%。

分行業(yè)看，7月份，41個(gè)大類行業(yè)中有35個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。農(nóng)副食品加工業(yè)增長5.9%，紡織業(yè)下降1.0%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長6.6%，非金屬礦物制品業(yè)增長5.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.3%，通用設(shè)備制造業(yè)增長7.6%，專用設(shè)備制造業(yè)增長5.3%，汽車制造業(yè)下降8.5%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長4.6%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長10.3%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長13.0%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長12.7%。

3、1-6月紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.6%

2021年1-6月規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.6%。規(guī)模以上企業(yè)化纖、紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長17.1%、17.8%、11.9%、20%。

2021年1-6月規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23435億元，同比增長20.3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1079億元，同比增長41.1%；營業(yè)收入利潤率為4.6%，高于上年同期0.7個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-6月我國紡織品服裝出口1401億美元，同比增長12.1%，其中紡織品出口686億美元，同比下降 7.4%；服裝出口715億美元，同比增長40.3%。

4、鄭棉高位震蕩難穩(wěn) 皮棉現(xiàn)貨成交理性

鄭棉高位震蕩難穩(wěn)，皮棉現(xiàn)貨成交理性。據(jù)了解，梁山地區(qū)部分軋花廠計(jì)劃在8月下旬開始檢修設(shè)備，為新年度收購加工做準(zhǔn)備工作。目前周邊棉紗廠采購主要以庫存皮棉和新疆皮棉為主。截至目前，當(dāng)?shù)?128地產(chǎn)棉報(bào)價(jià)17500元/噸，成交零星。

本年度當(dāng)?shù)刈衙奘召弮r(jià)多在4.00元/斤以上，較去年高1.00元/斤左右，期現(xiàn)貨皮棉價(jià)格大幅高于去年同期，棉籽價(jià)格更是高位難下，較去年同期高0.50元/斤左右。在諸多利多條件支撐下，預(yù)計(jì)新棉開秤后會(huì)逢高入市，大家對(duì)新棉行情預(yù)期較高。

5、“金九銀十”臨近 棉花短期市場(chǎng)情緒樂觀

短期來看，棉花價(jià)格預(yù)計(jì)維持樂觀走勢(shì)，這一看法主要基于兩個(gè)驅(qū)動(dòng)：驅(qū)動(dòng)一來自上游生產(chǎn)端的成本支撐，驅(qū)動(dòng)二來自下游的需求支撐。一方面，由于新年度棉花預(yù)計(jì)減產(chǎn)以及軋花廠擴(kuò)產(chǎn)能，籽棉收購價(jià)預(yù)計(jì)高開，所以成本端對(duì)棉花價(jià)格有一定的支撐作用；另一方面，今年紡織廠需求較好，棉紗廠產(chǎn)品庫存維持低位，加之“金九銀十”需求旺季即將到來，后市將利多棉花價(jià)格。

三、行業(yè)政策與動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部發(fā)布2021年棉花進(jìn)口關(guān)稅配額再分配公告

8月12日，發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布2021年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額再分配有關(guān)事項(xiàng)：持有2021年小麥、玉米、大米、棉花、食糖進(jìn)口關(guān)稅配額的最終用戶，當(dāng)年未就全部配額數(shù)量簽訂進(jìn)口合同，或已簽訂進(jìn)口合同但預(yù)計(jì)年底前無法從始發(fā)港出運(yùn)的，均應(yīng)將其持有的關(guān)稅配額量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交還所在地(省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))發(fā)展改革委、商務(wù)主管部門。發(fā)改委、商務(wù)部將對(duì)交還的配額進(jìn)行再分配。對(duì)9月15日前沒有交還且年底前未充分使用配額的最終用戶，發(fā)改委、商務(wù)部在分配下一年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額時(shí)對(duì)相應(yīng)品種按比例扣減。

2、魏橋紡織上半年凈利大幅增長276.1% 大超業(yè)績預(yù)告水平

魏橋紡織于8月13日發(fā)布了2021年中期業(yè)績公告。報(bào)告期內(nèi)，公司的收入達(dá)人民幣74.98億元，較去年同期增長38.1%。毛利較去年同期增加約114.6%，至約人民幣8.80億元，主要受益于上半年紡織品銷售毛利和毛利率的大幅提升，紡織業(yè)務(wù)毛利達(dá)人民幣5.42億元。同時(shí)電力業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定盈利。公司凈利潤較去年同期大幅增加約276.1%，至約人民幣5.83億元。每股盈利為人民幣0.49元。

受國內(nèi)外紡織品需求和消費(fèi)逐漸恢復(fù)的影響。公司的棉紡織產(chǎn)品銷售量及銷售價(jià)格同比大幅增加，報(bào)告期內(nèi)，紡織業(yè)務(wù)收入約為人民幣55.18億元，同比上升53.6%。

3、緬甸來料加工成衣企業(yè)原料進(jìn)口驟降至12億美元

據(jù)緬甸《全球新光報(bào)》報(bào)道，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，自2020年10月至2021年7月23日，來料加工(CMP)企業(yè)原料進(jìn)口已下降12.4億美元，較上財(cái)年同期的17.9億美元減少5.58億美元。由于歐盟市場(chǎng)需求下滑，在2020/21財(cái)年過去8個(gè)月(2020年10月至2021年5月)緬甸成衣出口與去年同期下降20%以上。與此同時(shí)，CMP企業(yè)原料進(jìn)口也出現(xiàn)下降。在本財(cái)年10月1日至5月28日來料加工(CMP)系統(tǒng)制造的成衣出口總值為22億美元，較2019/20財(cái)年同期的27億美元大幅下降。

由于全國新冠肺炎感染病例激增，所有CMP工廠在官方假期(7月17-25日)暫時(shí)關(guān)閉。成衣業(yè)是推動(dòng)出口的優(yōu)先行業(yè)之一。貿(mào)易商強(qiáng)調(diào)，在西方國家優(yōu)惠貿(mào)易條件下，CMP成衣業(yè)發(fā)展前景看好，受新冠疫情影響，物流可能受到干擾，目前仍無法恢復(fù)正常。緬甸制造業(yè)主要集中在來料加工(CMP)基礎(chǔ)上生產(chǎn)的成衣及紡織品，并在一定程度上貢獻(xiàn)緬甸的GDP。緬甸主要出口CMP成衣到日本、歐洲市場(chǎng)，及韓國、中國、美國。

4、化纖行業(yè)3項(xiàng)國標(biāo)和13項(xiàng)行標(biāo)通過評(píng)審

近期，全國化學(xué)纖維標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC586)在青海西寧組織召開了2021年化纖領(lǐng)域第一次標(biāo)準(zhǔn)審稿會(huì)。

全國化纖標(biāo)委會(huì)委員、化纖標(biāo)準(zhǔn)化專家共計(jì)130余人參會(huì)。與會(huì)專家審議通過了《化學(xué)纖維短纖維拉伸性能試驗(yàn)方法》等3項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，以及《超高分子量聚乙烯長絲》等13項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

會(huì)上對(duì)重要基礎(chǔ)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了制修訂。此次審稿會(huì)審議的短纖維拉伸性能、短纖維卷曲性能、長絲拉伸性能試驗(yàn)方法3項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)齡超過10年，通過本次標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，擴(kuò)大了標(biāo)準(zhǔn)適用范圍，基本覆蓋了近年來出現(xiàn)的新纖維產(chǎn)品，也根據(jù)測(cè)試技術(shù)進(jìn)步情況，進(jìn)一步優(yōu)化了相關(guān)測(cè)試條件?！逗铣衫w維雙組分復(fù)合長絲彈性性能試驗(yàn)方法》為雙組分復(fù)合長絲的彈性性能測(cè)試提供了依據(jù)；針對(duì)單絲的彎曲性能，研究制定的《化學(xué)纖維單絲彎曲性能試驗(yàn)方法》，是一項(xiàng)創(chuàng)新性的方法標(biāo)準(zhǔn)。

會(huì)上還制定了無銻滌綸系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及配套方法標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)介紹，近年來，無銻催化劑成為聚酯行業(yè)的重點(diǎn)研究方向之一，無銻滌綸系列產(chǎn)品在技術(shù)和應(yīng)用方面逐漸走向成熟。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)一步規(guī)范了無銻滌綸的技術(shù)指標(biāo)要求，有利于進(jìn)一步推進(jìn)聚酯催化技術(shù)的改善、進(jìn)步與實(shí)施，對(duì)于推動(dòng)我國紡織化纖產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

四、國內(nèi)外要聞回顧

1、塔利班宣布攻占總統(tǒng)府  美國將在72小時(shí)內(nèi)撤出駐阿使館全部人員

當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日夜間，阿富汗塔利班發(fā)布消息稱，其已控制位于阿富汗首都喀布爾的總統(tǒng)府。報(bào)道稱，加尼將在幾小時(shí)內(nèi)辭職。阿富汗總統(tǒng)加尼已離開該國，他的親信也隨他一起離開。代理國防部長穆罕默迪稱，總統(tǒng)已經(jīng)把解決國家危機(jī)的權(quán)力交給了各政治領(lǐng)導(dǎo)人，一個(gè)代表團(tuán)將于下周一前往多哈與塔利班和談，就該國的形勢(shì)進(jìn)行談判。

2、人民日?qǐng)?bào)談直播亂象危害未成年人：對(duì)網(wǎng)絡(luò)“三俗”要零容忍

人民日?qǐng)?bào)指出，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為未成年人獲取信息的重要來源，然而，一些低俗、庸俗、媚俗的不良信息也隨之而來。未成年人心智尚不健全，對(duì)不良內(nèi)容缺乏鑒別力。對(duì)可能危害未成年人的網(wǎng)絡(luò)不良內(nèi)容尤須"零容忍"，不能讓網(wǎng)絡(luò)"三俗"污染孩子純潔的眼睛和心靈。

3、美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)2011年11月以來新低

美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值錄得70.2，創(chuàng)2011年11月以來新低。美國密歇根大學(xué)消費(fèi)調(diào)查主管Curtin：在未來的幾個(gè)月里，消費(fèi)者很可能會(huì)再次表達(dá)出更合理的預(yù)期，而且隨著德爾塔變種病毒得到控制，消費(fèi)者會(huì)轉(zhuǎn)向完全的樂觀。

4、中共中央、國務(wù)院：加強(qiáng)和改進(jìn)反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)法

中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)了《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021－2025年）》，綱要提出要加強(qiáng)和改進(jìn)反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。強(qiáng)化公平競爭審查制度剛性約束，及時(shí)清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競爭的各種規(guī)定和做法，推動(dòng)形成統(tǒng)一開放、競爭有序、制度完備、治理完善的高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系。

5、上半年人均可支配收入城市Top10： 長三角占六席

上半年人均可支配收入Top10城市出爐，在重點(diǎn)城市中排在前十的城市分別為：上海、北京、杭州、深圳、廣州、寧波、蘇州、紹興、廈門和南京，長三角的城市占據(jù)了六席。寧波、紹興等城市居民收入排名大幅高于GDP排名。深圳的收入結(jié)構(gòu)與北京、上海迥異。上半年深圳人均工資性收入30676元，名義增長15.7%；人均經(jīng)營凈收入3723元，增長5.3%。

6、商務(wù)部：1-7月我國進(jìn)出口規(guī)模21.34萬億元 創(chuàng)歷史同期新高

商務(wù)部表示，1-7月我國進(jìn)出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。其中，進(jìn)出口、出口、進(jìn)口規(guī)模分別為21.34萬億元、11.66萬億元、9.68萬億元，均創(chuàng)歷史同期新高，同比分別增長24.5%、24.5%、24.4%，均為10年來新高，兩年平均增速分別為10.6%、10.9%、10.2%。7月當(dāng)月，進(jìn)出口3.27萬億元。

7、廣東省制造業(yè)“十四五”規(guī)劃出爐 投資2.28萬億元

堅(jiān)持制造業(yè)立省不動(dòng)搖，深入實(shí)施制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“六大工程”，以20個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群為重點(diǎn)，前瞻布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，謀劃發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)制造業(yè)由集聚化發(fā)展向集群化發(fā)展躍升，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，形成廣東制造國際合作和競爭新優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)廣東制造向廣東智造轉(zhuǎn)型，加快實(shí)現(xiàn)從制造大省到制造強(qiáng)省的歷史性轉(zhuǎn)變，推動(dòng)廣東打造新發(fā)展格局的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

來源：中國棉花網(wǎng)、格隆匯、中國紗線網(wǎng)