2021年上半年，毛紡行業(yè)在復(fù)雜多變的內(nèi)外環(huán)境下，從上至下的產(chǎn)業(yè)鏈都面臨著包括國(guó)際形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)成本、市場(chǎng)需求等多種挑戰(zhàn)。隨著產(chǎn)業(yè)循環(huán)持續(xù)暢通、運(yùn)行效益不斷改善，二季度以來(lái)毛紡行業(yè)的整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)更加穩(wěn)健，市場(chǎng)需求與利潤(rùn)空間等呈現(xiàn)明顯的反彈，行業(yè)生產(chǎn)、出口、運(yùn)行等方面均有向好表現(xiàn)。

　　一、毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)

　　1、國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)，重點(diǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　國(guó)際毛紡消費(fèi)市場(chǎng)從二季度起開(kāi)始呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)。今年以來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)在國(guó)際毛紡消費(fèi)市場(chǎng)中，一直呈現(xiàn)一枝獨(dú)秀的狀態(tài)，進(jìn)口毛紡產(chǎn)品持續(xù)保持10%左右的增速。但是，毛紡服裝類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)整體依然低于上年水平，美國(guó)市場(chǎng)上毛紡產(chǎn)品的主要消費(fèi)增速來(lái)自毛紡家紡產(chǎn)品的增長(zhǎng)，尤其是羊毛地毯的需求恢復(fù)較快。根據(jù)美國(guó)貿(mào)易局?jǐn)?shù)據(jù)，1~5月，美國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總計(jì)8.5億美元，同比增長(zhǎng)9.7%，其中，毛紡服裝類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口額4.47億美元，同比下滑5.7%，而羊毛地毯進(jìn)口額2.8億美元，同比增長(zhǎng)38.4%。毛紡產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上的變化，也形成了其進(jìn)口地區(qū)結(jié)構(gòu)的變化，美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的比重不斷下滑，1~5月，從中國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品占進(jìn)口總額的比重僅為16%，而印度作為主要的毛紡家紡類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)，在美國(guó)市場(chǎng)上增長(zhǎng)速度較快。

美國(guó)毛紡產(chǎn)品進(jìn)口情況

　　資料來(lái)源：OEXTA

　　歐盟市場(chǎng)的毛紡消費(fèi)水平也在進(jìn)入二季度后呈現(xiàn)較好的回升，對(duì)以毛紡服裝、以及毛條紗線(xiàn)為主的需求逐步恢復(fù)。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) ，1~4月歐盟從歐盟以外進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總計(jì)10億美元，同比跌幅11%，跌幅較一季度收窄13個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)對(duì)中國(guó)毛紡產(chǎn)品進(jìn)口也表現(xiàn)出正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1%。另一方面，日本市場(chǎng)對(duì)毛紡產(chǎn)品的需求仍然較為低迷，未見(jiàn)起色。根據(jù)日本貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1~6月，日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品3.8億美元，同比下跌23%。

　　2、國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇持續(xù)穩(wěn)固，服裝消費(fèi)勢(shì)頭良好

　　與國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)的初現(xiàn)復(fù)蘇相比，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步鞏固了去年以年的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體商店的服裝商品銷(xiāo)售持續(xù)均呈現(xiàn)良好勢(shì)頭。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，實(shí)體商店服裝鞋帽類(lèi)商品零售總額同比增長(zhǎng)33.7%，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)24.1%。

實(shí)體商店服裝鞋帽及針紡織品銷(xiāo)售額及穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增速變化情況

　　資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　二、毛紡行業(yè)情況

　　1、毛紡生產(chǎn)逐步恢復(fù)

　　在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，2021年上半年整體毛紡生產(chǎn)比較飽滿(mǎn)，呈現(xiàn)逐步恢復(fù)及增長(zhǎng)的水平。其中，毛紗線(xiàn)的生產(chǎn)呈現(xiàn)快速的反彈，1~6月產(chǎn)量總計(jì)8.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%，增速為近10年最高水平。毛織物產(chǎn)量1.2億米，同比下跌11.1%，跌幅較2020年水平呈現(xiàn)回調(diào)。

毛紗線(xiàn)與毛織物產(chǎn)量月累計(jì)產(chǎn)量增速變化情況

　　資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2、毛紡出口形勢(shì)復(fù)蘇，出口市場(chǎng)趨于多元

　　隨著全球毛紡消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，二季度行業(yè)的出口形勢(shì)也不斷好轉(zhuǎn)。以紗線(xiàn)、毛針織服裝為首的多類(lèi)毛紡產(chǎn)品出口需求都有明顯的回升。1~6月，毛紡原料及制品出口合計(jì)51.6億美元，同比增長(zhǎng)43.7%，增幅較一季度擴(kuò)大了13.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，以羊毛為主要原料的各類(lèi)原料及制品出口合計(jì)13.6億美元，同比增長(zhǎng)17%，增速較一季度加快了21個(gè)百分點(diǎn)。毛紡產(chǎn)品大部分類(lèi)別出口數(shù)量都呈現(xiàn)增長(zhǎng)，毛針織服裝出口約3500萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)76.6%；毛紗線(xiàn)出口1.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.7%；羊毛條出口1.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%。梭織類(lèi)產(chǎn)品的出口形勢(shì)仍有小幅下跌，毛織物出口2386萬(wàn)米，同比下跌11.8%，毛梭織服裝出口724萬(wàn)件，同比下跌3.5%，但跌幅較一季度已明顯收窄。

　　毛紡產(chǎn)品的出口市場(chǎng)更趨于多元化，傳統(tǒng)的出口市場(chǎng)占比不斷下滑，出口前五的歐盟、日本、美國(guó)、中國(guó)香港及東盟等出口市場(chǎng)總份額跌至64%，較疫情前低接近10個(gè)百分點(diǎn)。以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品份額為66.5%，較2020年同期也下滑了5個(gè)百分點(diǎn)。

2021年上半年毛紡產(chǎn)品出口地區(qū)份額情況

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

　　3、行業(yè)利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，初步走出虧損局面

　　在上半年較好的復(fù)蘇形勢(shì)下，1~6月，845家規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入683億元，同比增長(zhǎng)33.3%，高于紡織業(yè)平均水平14個(gè)百分點(diǎn)。二季度，毛紡織業(yè)終于走出了全行業(yè)的虧損狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.9億元，平均利潤(rùn)率0.57%。

　　從行業(yè)的整體平均水平來(lái)看，毛紡織企業(yè)資金流動(dòng)性較上年同期均有明顯的提高，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率同比分別增長(zhǎng)了0.4和1個(gè)百分點(diǎn)。但是整體負(fù)債水平有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為60.5%，同比增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。毛紡織企業(yè)對(duì)資金使用更加積極。

　　4、原料加工量較快恢復(fù)

　　隨著生產(chǎn)與出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，今年上半年，各類(lèi)原料價(jià)格整體呈現(xiàn)快速走高，6月趨于平穩(wěn)，上半年原料的總體加工量趨近疫情前的水平。1~6月，進(jìn)口羊毛總量15.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.34%，較2019年同期水平低7%，其中含脂毛進(jìn)口13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.5%，較2019年上半年增加了2.6%。其他動(dòng)物纖維進(jìn)口總計(jì)1.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.1%。進(jìn)口的集中度呈現(xiàn)進(jìn)一步的提高趨勢(shì)，前7位的羊毛進(jìn)口國(guó)份額由2018年的81%增至今年上半年的91%。

2021年1~6月主要羊毛進(jìn)口國(guó)進(jìn)口情況

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

　　在后疫情時(shí)代，毛紡行業(yè)復(fù)蘇形勢(shì)雖已逐步穩(wěn)固，但未來(lái)的發(fā)展仍面對(duì)諸多不確定因素的影響。一是由于市場(chǎng)需求的變化，過(guò)去的三到五年間，梭織類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)一直處于較低水平，面料企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)處于不飽和狀態(tài)，生產(chǎn)效益逐步恢復(fù)還需要一定的時(shí)間和市場(chǎng)機(jī)遇。二是毛紡原料的品質(zhì)和供應(yīng)量持續(xù)影響著行業(yè)的發(fā)展，還需要尋求更為積極穩(wěn)妥的產(chǎn)業(yè)鏈供給解決方案，以穩(wěn)固毛紡行業(yè)已有的市場(chǎng)份額?？傊?021年將是毛紡行業(yè)繼續(xù)迎面挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的關(guān)鍵時(shí)期，理順供給與需求、傳統(tǒng)技術(shù)改造與新技術(shù)利用、舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換與新動(dòng)能培育等諸多關(guān)系，是真正實(shí)現(xiàn)從中低速增長(zhǎng)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段擺在行業(yè)面前新的任務(wù)。

來(lái)源：中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)/中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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