2021年4月下旬，中國紡織工業聯合會針對紡織企業經營管理者開展企業經營現狀調查，經過對有效數據的清洗、整理、分析，得出以下觀察。 01 總體景氣向好 經測算，我國紡織行業一季度景氣指數為57.1，行業發展穩定向好，處于發展增長區間，為行業奠定良好開局。
02 生產穩定有序 據測算，2021年一季度紡織行業生產指數為56.0，生產處于擴張區間。據國家統計局數據顯示，2021年一季度，我國紡織行業工業增加值同比增長20.3%，較上年同期增長36.8個百分點。主要紡織產品產量均不同幅度增長。其中，化學纖維同比增長27.1%；紗同比增長32.1%；布同比增長12.5%；服裝同比增長24.1%。
一方面紡織行業經過上年積極應對及消解疫情沖擊影響，產業鏈上下游均已逐漸恢復，生產銜接順暢。據調查，46.4%的紡織企業表示企業營業額已經恢復至疫情前水平，且規模大的企業自我恢復能力較強，67.3%的大型企業已經恢復，44.8%的中型企業已經恢復，僅有32.8%的小型企業已經恢復；另一方面消費市場逐漸恢復，新商業模式加速激活消費市場，拉動生產擴張。據調查，63.6%的服裝服飾企業的營業額已經恢復至疫情前水平。 03 消費活力提升 據測算，2021年一季度我國紡織行業新訂單指數為61.7，消費回暖，市場需求處于增長區間。國內線上線下消費市場銷售良好。據國家統計局數據，2021年一季度，我國服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額為3401億元，同比增長54.2%。
一方面上年市場流通受阻，基數低，形成今年增速高；另一方面居民收入增長，帶動消費市場回暖。今年一季度全國居民人均可支配收入達到9730元，同比增長13.7%，收入的增長帶動消費支出，一季度全國居民人均衣著消費支出437元，同比增長18.4%。與此同時，網絡渠道消費大幅增長。據國家統計局顯示，2021年一季度，我國網絡穿著類零售額同比增長39.6%。2021年3月天貓及淘寶平臺女裝、男裝、童裝及家紡分別銷售316.3億元、120.6億元、50.3億元及30.9億元，分別增長27.2%、50.6%、18.8%及36.4%。國際市場訂單延續上年增長態勢。據測算，2021年一季度，我國紡織行業國際訂單指數為55.7，訂單當前處于充足狀態。據中國海關數據，2021年1~4月，我國紡織品服裝出口883.7億美元，同比增長32.8%，其中紡織品出口439.6億美元，同比增長18.0%；服裝出口444.1億美元，同比增長51.7%。 04 原料價格上漲 據測算，2021年一季度我國紡織行業原材料購進價格指數87.4，延續上年原料價格上漲趨勢，對紡織企業經營產生壓力。
據市場跟蹤數據顯示，至2021年3月，國內棉花價格上漲至15947.9元/噸，較2020年末提高了7.8%；粘膠短纖價格上漲至15521.7元/噸，較2020年末提高了47%；滌綸短纖價格上漲至7202.2元/噸，較2020年末提高了27%。一方面，植棉意向減少抬高棉價。受用工多，投入多，收益低，內地棉花補貼政策落實慢，農資和化肥價格、土地價格、水費普遍上漲等因素影響，今年以來國內植棉意愿有所下將。2021年3月，中國棉花協會對全國12個省市和新疆自治區相關農戶進行了全國植棉意向調查，調查結果顯示：全國植棉意向面積為4367.55萬畝，同比下降4.99%。尤其是內地棉農積極性不高，植棉意向繼續大幅下降。總體預期國內棉花供給規模緊縮，導致棉花市場價格快速上漲。另一方面，上游成本上漲較快推動化纖產品價格上漲。今年以來，化纖產品的上游原料端價格上漲較快。以粘膠纖維為例，其主要原料溶解漿價格自2020年9月的5300元/噸持續上漲至2021年3月的7883元/噸，漲幅達48.7%；滌綸短纖主要原料PTA價格也從年初的3900元/噸，上漲到3月份的4385元/噸，漲幅超過12%。 此外，產業鏈的恢復過程中，消費恢復帶動生產，在產業鏈條中，下游優先接收市場恢復，逐步向上游反饋，當訂單持續增長過程中，會導致上游供給緊張，導致原料價格增長。 05 行業投資謹慎 2021年一季度，我國紡織行業新增固定投資較為謹慎。據調查，52.0%的紡織企業表示今年以來新增固定資產投資額與上年同期持平，僅29.7%的紡織企業表示今年以來新增固定資產投資額比上年同期增加。據國家統計局數據，2021年一季度，我國紡織業、紡織服裝服飾業及化學纖維業固定資產投資分別同比增長18.2%、17.1%及9.5%。
在其新增固定資產投資項目中，53.2%的企業是在原有產能基礎上升級改造，是當前企業主要的新增固定資產投資項目；僅26.3%的企業新建產能。根據企業反饋，影響企業投資的主要因素是行業的市場前景和企業效益。70.3%的企業表示市場前景是影響其投資的重要因素，69.2%的企業表示企業效益是影響其投資的重要因素。 06 質效持續改善 2021年一季度，我國紡織行業盈利水平顯著改善。據調查，37.9%的紡織企業表示一季度比上年同期盈利增加，33.5%的紡織企業與上年同期盈利水平持平。據國家統計局數據，2021年一季度，全國3.3萬戶規模以上紡織企業實現營業收入10548.5億元，同比增長26.9%，實現利潤總額434.1億元，同比增長93.0%，行業整體盈利水平顯著改善。 運行質量持續改善。一季度，全國規模以上紡織企業產成品周轉率和總資產周轉率分別為12.7次/年和1.1次/年，同比分別加快27.9%和20.6%；三費比例為7.2%，較上年同期回落0.7個百分點。 07 發展信心充足 調查企業基于自身生產經營現狀及對市場的感受，對2021年二季度行業做出展望，經整理，企業對二季度行業景氣充滿信心。據測算，預期2021年二季度紡織行業景氣指數為64.5，較當前一季度行業景氣指數高7.4個點，企業認為二季度將會在一季度基礎上進一步向好。具體來看，預期二季度，生產將進一步向好；新訂單得到充分補充，市場需求擴大；原材料價格增速將大幅放緩。
（來源：中國紡織工業聯合會產業經濟研究院、中國紡織經濟信息網）
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